本刊是专门为从事私人理财业务的职业人士所开发的，收集了在开展理财业务时必须掌握的市场信息、理财技巧、客户需求、推销艺术等，旨在对如何为客户提供差别化、个性化、综合化的贴身服务提供专业指导，是银行客户经理开展客户理财的专业读本。

栏目设置：政策要闻、理财市场、方案筹划、理财产品、理财常识、理财建 议。

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